ＳＭＩＬＥ！下

少しずつ女優としての階段を昇っていく高槻のぞみ。
けれども滝山はのぞみが自分の子だと気付いてくれない。
そんな中、のぞみの母・高槻彩と親しく付き合っていた女優の御影はるかは、
のぞみをかつて自分が愛人をしていた俳優・南口吉彦が高槻彩に産ませた子だと勘違いしていた……。