魔獣ハンタースモーク先生

朧気愛之助（おぼろげあいのすけ）は魔法学校で創作魔法クラスを教える非常勤教師だが、実は魔術取締局・通称マトリでスモークという呼び名で知られる敏腕魔獣ハンターである。

教え子の桜田パルコ（さくらだぱるこ）は、あまり役に立たなそうな自作魔法を披露しては、スモーク先生の気を引こうと日々努力している。

タバコが切れたある日、マトリの同僚マリリンから緊急招集がかかり、魔術免許仮免を取ったばかりのパルコと共に出動、繁華街ど真ん中で暴れるいびつな魔獣の討伐を試みる。

ワンパンで勝つつもりのスモークだったが、今日はなぜか歯がたたない。パルコにコスプレ魔法をかけ、その場を離れるスモーク。魔獣が彼女に襲い掛かる。

巨大化する魔獣！パルコの行く末やいかに！果たしてスモークは帰ってくるのか？禁断の恋は成就するのか？そして、無事に任務を果たせるのか？